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My CRM Business

Todo lo que necesitas para vender con orden, y nada que te estorbe

My CRM Business reúne en un solo lugar lo que hoy tienes repartido entre hojas de cálculo, correos y chats. Funciona en el navegador, sin instalar nada.

Contactos y empresas

Cada cliente tiene una ficha con todo lo que ha pasado con él. Ya no dependes de la memoria de quien lo atendió.

  • Datos de contacto, empresa y notas
  • Historial de llamadas, cotizaciones y tareas
  • Etiquetas y estados para separar prospectos de clientes
  • Búsqueda por nombre, empresa o teléfono

Cotizaciones

Arma cotizaciones con tus productos y precios desde la ficha del cliente, y sabe en qué quedó cada una.

  • Catálogo de productos y servicios
  • Cotizaciones ligadas al cliente que las pidió
  • Estado de cada cotización: abierta, aceptada o rechazada
  • Lista de cotizaciones pendientes de cerrar

Seguimiento y tareas

Anota el siguiente paso con cada cliente y deja que el CRM te lo recuerde.

  • Recordatorios con fecha y hora
  • Pendientes del día para cada persona del equipo
  • Registro de cada contacto con el cliente

Panel de ventas

Ve de un vistazo cómo va el negocio sin armar reportes a mano.

  • Oportunidades por etapa de venta
  • Ventas del mes
  • Clientes asignados a cada vendedor

Formularios web

Los prospectos que llenan el formulario de tu sitio entran directo al CRM, sin copiar y pegar.

  • Formularios para tu página web
  • Cada envío crea el contacto en el CRM
  • Aviso al responsable para que dé seguimiento

Usuarios y permisos

Cada persona de tu equipo entra con su propio usuario y ve lo que le corresponde.

  • Usuario y contraseña personales
  • Permisos por rol
  • Historial de quién hizo cada cambio

Correos del sistema

El CRM solo envía correos transaccionales a los usuarios registrados de tu cuenta.

  • Verificación de cuenta y recuperación de contraseña
  • Avisos de tareas y recordatorios
  • Confirmaciones de cambios en tu cuenta

Velo funcionando con ejemplos de tu negocio